El 2024 concluye muy bien para el mercado en Latinoamérica. Si bien algunos países se destacan por sobre otros, la realidad es que la recuperación post pandemia se empieza a concretar y en algunos casos, las cifras ya superan incluso las del 2019. Con más o menos velocidad, la inserción de los autos eléctricos está en alza en todos los países de la región y el compromiso sustentable es cada vez mayor.
Podríamos decir que a nivel general la región se recupera y crece de forma sostenida, sin embargo, al cierre del 2024 aún hay países que se enfrentan a movimientos económicos que dificultan el despegue del sector y las posibilidades de inversión.
Para ir más al detalle te dejamos aquí nuestro breve análisis país por país:
🇧🇴 Bolivia
Bolivia cierra el 2024 con un mercado con números decrecientes, pero con una industria que apuesta con todo al crecimiento. En 2023, se vendieron 50.000 vehículos, mientras que en 2024 las ventas no superarán las 25.000 unidades, lo que representa una pérdida estimada de 460 millones de dólares.
La movilidad en Bolivia está dominada en gran parte por la importación de vehículos, provenientes principalmente de Asia.
Esto es esperable ya que Bolivia no cuenta con producción significativa de vehículos y al igual que otros países de la región, la importación y la venta de usados es clave para poder cumplir la demanda de movilidad del país.
También han tenido acuerdos con China para mejorar las condiciones, lo que invita a que marcas de esta nación estén en la búsqueda de desembarcar en el país. En 2024, marcas como GAC, han tenido un recibimiento satisfactorio, aumentando un 33% sus ventas este año.
Gracias a dos factores clave, el interés en los vehículos eléctricos comienza a crecer:
El primero es que el gobierno ha ayudado con incentivos para importar vehículos eléctricos e híbridos. Aunque hay una realidad, y es que la infraestructura de carga es deficiente y los altos costos iniciales limitan mucho la adquisición.
El segundo es que Bolivia está dando pasos significativos hacia la fabricación y ensamblaje de vehículos eléctricos gracias a Industrias Quantum Motors, una startup local con sede en Cochabamba. Quantum ya produce modelos como el E2 y el E4, autos compactos eléctricos con capacidad para tres pasajeros y autonomías de 50 a 100 km. Recientemente, también presentó el modelo Nexus, un vehículo familiar con una autonomía de hasta 205 km.
En este año, Bolivia también ha comenzado el desarrollo de baterías de litio, ya que sus reservas son muy amplias (el 24% de las reservas mundiales). Esto no sólo potenció la industria local, sino que también posicionará a Bolivia como un jugador clave en la cadena de suministro global de baterías.
Para Bolivia, los obstáculos económicos persisten, como la inflación, el difícil acceso al crédito prendario y las altas tasas de interés, pero aún así, el mercado local sigue encontrando formas de innovar y evolucionar.
🇵🇾 Paraguay
Paraguay cierra el 2024 con avances significativos, especialmente en la adopción de vehículos híbridos y eléctricos, impulsada por incentivos fiscales y mayor conciencia ambiental.
Aunque las ventas de vehículos nuevos se desaceleraron debido a factores económicos, el mercado de vehículos eléctricos creció notablemente: un 80.2% en modelos eléctricos a batería y un incremento del 29.3% y 44.4% en híbridos convencionales y enchufables, respectivamente.
El país sigue fortaleciendo su industria autopartista, que genera importantes ingresos y empleos, representando el 29% de sus exportaciones totales. En producción local, la planta de ensamblaje de Grupo Reimpex continúa armando modelos de marcas como JAC y CHANGHE, contribuyendo fuertemente a la industria nacional.
En cuanto a la electromovilidad, Paraguay aprovecha su abundante energía hidroeléctrica para desarrollar infraestructuras de carga eléctrica y promover incentivos financieros tanto para empresas como para individuos.
Con proyectos ambiciosos como la electrificación de su flota de autobuses para 2040, el país busca consolidarse como un referente en transporte sostenible.
El mercado automotriz paraguayo es fuerte e innovador, así que sin duda se avista un 2025 fuerte y prometedor.
🇲🇽 México
Si te gustaría profundizar en el desarrollo de la industria automotriz mexicana durante este 2024, te invitamos a leer nuestro artículo específico acerca de este país aquí.
🇪🇨 Ecuador
El mercado automotriz ecuatoriano enfrentó un 2024 desafiante, marcado por una desaceleración económica, inflación e incertidumbre política.
A nivel general, las ventas de vehículos han caído un 16.5% en los primeros cinco meses del año en comparación con 2023. El aumento del IVA y los subsidios a combustibles han representado una barrera importante.
Sin embargo, hay tendencias positivas. La demanda de vehículos eléctricos e híbridos creció, respaldada por políticas gubernamentales. Este segmento ha aumentado un 40% en el primer semestre, destacando marcas chinas que lideran con opciones accesibles. Además, la nueva ley para el uso de hidrógeno verde posiciona a Ecuador como referente en energías limpias.
En términos de producción, se destacaron inversiones como las de Aymesa, que planea ensamblar nuevos modelos y generar empleos. En contraste, el cierre de la planta de General Motors en Quito representó un desafío clave para la industria.
El comercio exterior también reflejó cambios significativos. El arancel 0% para vehículos europeos desde enero de 2024 y la reducción progresiva para autos chinos permitieron una mayor competitividad en el mercado.
A pesar de la caída de las ventas, el sector muestra resiliencia, impulsado por la electromovilidad, acuerdos comerciales y estrategias a largo plazo, con oportunidades para un futuro más dinámico y sostenible.
🇦🇷 Argentina
El mercado automotor en Argentina enfrentó un 2024 marcado por la recuperación económica pero también por la incertidumbre.
En octubre del 2024 mostró una recuperación notable, destacándose como el primer mes del año con indicadores positivos en todos los aspectos respecto a 2023. Las ventas de autos nuevos crecieron un 5,2%, las de usados un 21,2%, la producción un 0,9%, las exportaciones un 25,9% y las importaciones un 47,7%.
Este impulso se atribuye a diversos factores, como el regreso del crédito con tasas preferenciales, la flexibilización en las importaciones, la estabilización de la inflación y un aumento moderado en el poder adquisitivo de los consumidores.
En el segmento de exportaciones, el comercio con Brasil sigue siendo fundamental, especialmente autos de gama media y camionetas, lo que fortalece la producción local de vehículos.
Paralelamente, el país avanza hacia la electromovilidad con incentivos fiscales y normativas para fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos.
Pero como en muchos de los países vecinos, la infraestructura de carga aún es limitada y será muy desafiante dada la gran extensión del país. Igualmente, este objetivo está súper latente ya que se realizaron inversiones públicas y privadas en estaciones de carga para acompañar esta transición.
En cuanto a vehículos pesados, el crecimiento en los sectores agrícola e industrial ha impulsado la demanda de camiones y maquinaria especializada.
Todos estos avances marcan un cierre de año optimista pero criterioso para la industria automotriz argentina.
🇺🇾 Uruguay
La industria automotriz uruguaya, al igual que la Argentina, alcanzó cifras récord en octubre de 2024, con 6.671 unidades vendidas, marcando un crecimiento del 18,3% en comparación con el mismo mes de 2023. Este hito posiciona a octubre como el mes de mayor volumen de ventas en la historia del sector para esta época del año.
En el acumulado anual, las ventas ya suman 52.526 unidades, lo que representa un aumento del 9,1% respecto al año anterior, consolidando a Uruguay como el mercado automotriz de más rápido crecimiento en Sudamérica en 2024.
Al igual que años anteriores, Uruguay es un referente regional en la promoción de vehículos eléctricos. Con incentivos fiscales sólidos, exoneraciones impositivas y una política de cero aranceles para autos eléctricos, el país ha logrado que este segmento crezca significativamente en los últimos años.
Aunque el volumen de ventas es menor comparado con mercados más grandes, Uruguay sobresale por su compromiso ambiental y su infraestructura bien desarrollada para vehículos eléctricos. Las inversiones en estaciones de carga y la promoción de modelos accesibles por parte de marcas chinas han facilitado esta transición.
Además, el gobierno uruguayo fomenta la renovación de flotas públicas y privadas, priorizando la eficiencia energética.
Según los datos proporcionados por Uruguay XXI, Uruguay sigue siendo el centro estratégico para el ensamblaje, distribución y exportación en la región con un total de 14.845 unidades exportadas entre enero y septiembre de 2024, que sumaron un valor de 339 millones de dólares.
Este crecimiento se ve impulsado por las exportaciones hacia Brasil y Argentina, que representan el 98% de las ventas de vehículos uruguayos en el exterior. Brasil fue el destino principal con la venta de 13.583 unidades.
Uruguay sigue avanzando hacia un modelo de movilidad sostenible, consolidando su liderazgo en la región y demostrando que los mercados pequeños pueden ser altamente estratégicos e innovadores.
🇨🇱 Chile
A nivel general el mercado automotor chileno cierra el 2024 con un desempeño “mixto”, y ya te contamos por qué.
A pesar de la recuperación parcial en los últimos meses, con octubre destacándose como el segundo mejor mes del año en cuanto a ventas, los resultados acumulados muestran una caída generalizada respecto al año anterior. En los primeros 11 meses, las ventas cayeron un 4,3% en comparación con 2023, con 274.405 unidades entregadas. Esta disminución se debe a la persistente debilidad económica, la incertidumbre de los consumidores a contraer deudas y las restricciones en el financiamiento.
Sin embargo, Chile se posiciona en 2024 como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos gracias a políticas públicas que fomentan la sostenibilidad y la innovación.
El gobierno chileno ha implementado subsidios para la adquisición de vehículos eléctricos, acompañado por un plan de expansión de estaciones de carga en todo el país.
Esto ha llevado a un aumento en las ventas de autos eléctricos de múltiples marcas, ya que el mercado chileno se mantiene como uno de los más diversos y dinámicos, aunque los autos chinos cada vez tienen más relevancia en la mente del consumidor debido a los acuerdos comerciales, como el tratado de libre comercio, que tienen con este país.
Además, los sectores de minería y construcción han dinamizado el mercado de vehículos pesados, reflejando una recuperación económica en estas áreas.
La proyección para el cierre del año es que, si bien el sector no logrará las expectativas de alcanzar las 310.000 unidades, se superarán las 300.000, lo que marcaría un leve repunte en las ventas ¡Vamos!
🇨🇴 Colombia
El mercado automotor colombiano cierra el 2024 con una tendencia de recuperación, aunque todavía enfrenta desafíos importantes. Si bien se registró un leve crecimiento en las ventas durante la segunda mitad del año, las cifras generales muestran un decrecimiento acumulado del 0,5% comparado con el mismo periodo de 2023.
En contraste, el sector experimenta una acelerada transición hacia tecnologías limpias, destacándose un aumento en la importación de vehículos eléctricos e híbridos. En agosto de 2024, las matrículas de autos híbridos y eléctricos representaron el 26% del total de vehículos registrados en el mes ¡Wow!
Este crecimiento se ve impulsado por incentivos del gobierno, como la eliminación de aranceles para modelos de este segmento. Además, el gobierno ha puesto en marcha programas de renovación del parque automotor y proyectos para mejorar la infraestructura de carga, aunque su implementación aún es lenta.
El segmento de vehículos comerciales y de transporte público también muestra avances hacia la electrificación, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, donde los buses eléctricos son cada vez más comunes.
Pese a estos logros, la industria automotriz colombiana enfrenta desafíos, como las limitaciones en el acceso al crédito, la fluctuación del dólar, y la necesidad de una mayor educación del consumidor sobre los beneficios de la electromovilidad.
🇵🇪 Perú
Durante el primer semestre, las ventas de vehículos pesados han mostrado un crecimiento impulsado por la recuperación de sectores clave como minería e infraestructura, mientras que las ventas de vehículos livianos enfrentaron dificultades.
Un aspecto destacado es el auge de los vehículos eléctricos e híbridos, incentivado por políticas fiscales favorables y un aumento en la conciencia ambiental.
En el primer trimestre, este segmento creció un 50.4%, con una mayor diversificación de modelos y precios liderados por marcas como Toyota, Suzuki y Geely. Sin embargo, Perú aún debe superar desafíos regulatorios e infraestructura para consolidarse en electromovilidad.
El país sigue siendo un importador neto de vehículos, pero se perfila con un potencial en la instalación de plantas de ensamblaje en el puerto de Chancay, lo que podría fortalecer su posición en Latinoamérica y fomentar la adopción de tecnologías limpias. La reciente ley sobre hidrógeno verde refuerza este compromiso hacia un futuro más sostenible.
Aunque persisten obstáculos, como los costos elevados de importación, la estabilización económica y la reducción de tasas de interés, proyectan una mejora en las condiciones de financiamiento. Con el nearshoring ganando terreno y más modelos eléctricos en camino, el 2024 se perfila como una semilla que promete una transformación para la industria automotriz peruana.
🌎 Una región que crece y evoluciona
Está claro que la recuperación post pandemia se afianza fuerte en varios países, con un crecimiento sostenido histórico en las ventas y una notable incursión de los vehículos eléctricos e híbridos, impulsada por incentivos de los gobiernos y un mayor compromiso con el medio ambiente.
El 2024 marca un cierre positivo para el sector automotriz latinoamericano aunque los obstáculos económicos siguen siendo un reto que requiere de estrategias adaptativas en toda la región.
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Fuentes:
https://www.la-razon.com/economia/2024/10/22/el-fmi-proyecta-que-bolivia-cerrara-el-ano-con-16-de-crecimiento-e-inflacion-de-43/
https://www.infobae.com/economia/2024/11/11/mas-oferta-credito-y-blanqueo-los-factores-que-explican-el-super-octubre-que-tuvieron-los-autos-y-como-cerraria-el-ano/
https://www.elobservador.com.uy/cafe-y-negocios/industria-automotriz-uruguaya-cierra-un-octubre-record-y-proyecta-un-2024-historico-n5969554
https://www.ambito.com/uruguay/venta-automoviles-2024-se-convierte-el-mejor-ano-el-sector-n6091024
https://america-retail.com/retail-especializado/automotriz/crecimiento-sostenido-del-sector-automotriz-de-uruguay-en-exportaciones-hasta-septiembre-2024/
https://www.ambito.com/opiniones/la-industria-automotriz-cierra-el-ano-alza-y-proyecta-un-mejor-2025-n6086939
https://ar.motor1.com/news/737919/idea-automotrices-2024/
https://www.rutamotor.com/mercado-automotor-chileno-cierra-el-tercer-trimestre-con-221-673-matriculaciones/#:~:text=El%20mercado%20automotor%20chileno%20contin%C3%BAa,se%20han%20patentado%20221.673%20unidades.
https://www.ambito.com/autos/chile-suma-cuatro-meses-crecimiento-ventas-n6079615
https://ugps.cl/el-mercado-automotriz-en-chile-retos-y-perspectivas-para-terminar-este-2024/
https://noticias.autocosmos.cl/2024/12/04/venta-de-autos-nuevos-en-chile-resbalon-en-noviembre
https://www.brujuladigital.net/economia/2024/11/29/sector-automotor-reduce-ventas-en-50-y-preve-que-2025-sea-el-ano-mas-duro-40305#:~:text=Para%202025%2C%20las%20proyecciones%20son,desalentadoras%2C%20con%2018.000%20veh%C3%ADculos%20previstos.&text=El%20incremento%20de%20los%20costos,poder%20adquisitivo%20de%20los%20consumidores.
